介紹

Salesforce 用戶(hù)必須對(duì)介紹性部分感到不知所措，并且需要有關(guān)如何操作的指導(dǎo)。為了簡(jiǎn)化它，我們整理了本指南，幫助您了解 Salesforce 中的對(duì)象。

Salesforce 對(duì)象分為兩部分：標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象和自定義對(duì)象。在此博客中，我們將簡(jiǎn)要討論這些對(duì)象、它們的定義、如何創(chuàng)建它們、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象和自定義對(duì)象之間的比較，以及 Salesforce 對(duì)象與其他功能的集成。

什么是 Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象？

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象是 Salesforce 默認(rèn)創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)表。這些對(duì)象包括 Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象中的客戶(hù)、報(bào)表、組織名稱(chēng)、聯(lián)系人、潛在客戶(hù)和機(jī)會(huì)。

Salesforce 具有制作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象并添加所有基本信息的預(yù)構(gòu)建功能?，F(xiàn)有對(duì)象適用于環(huán)境的高效配置和設(shè)置。這是一個(gè)簡(jiǎn)單的過(guò)程；您只需登錄并檢查特定項(xiàng)目的可用對(duì)象列表。

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象旨在支持營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、服務(wù)和支持等業(yè)務(wù)。它可以幫助他們有效地管理工作流程和處理全面的數(shù)據(jù)。

以下是 Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象的列表：

• 帳戶(hù)

• 活動(dòng)

• 案件

• 接觸

• 合同

• 帶領(lǐng)

• 機(jī)會(huì)

• 產(chǎn)品

• 價(jià)目表

• 報(bào)價(jià)

• 解決方案

• 任務(wù)

• 用戶(hù)

讓我們通過(guò) Salesforce 中的前 4 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象更好地理解它。

前 4 個(gè) Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象

存在多個(gè) Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象，但聯(lián)系人、潛在客戶(hù)、機(jī)會(huì)和客戶(hù)是最有用的。

1. 賬戶(hù)

帳戶(hù)對(duì)象是組織。它與您有業(yè)務(wù)往來(lái)，用于存儲(chǔ)姓名、電話號(hào)碼、地址和服務(wù)類(lèi)型等信息。帳戶(hù)對(duì)象可幫助您跟蹤客戶(hù)的記錄、偏好以及提供個(gè)性化支持和幫助的方式。

此外，您可以創(chuàng)建層次結(jié)構(gòu)并相應(yīng)地管理數(shù)據(jù)。此外，它還有許多位置、聯(lián)系人和機(jī)會(huì)。以下是帳戶(hù)跟蹤的基本字段列表：

• 姓名

• 賬單信息

• 接觸

• 行業(yè)類(lèi)型

2.鉛

它是銷(xiāo)售非常關(guān)鍵的對(duì)象。潛在客戶(hù)是引導(dǎo)用戶(hù)對(duì)您的企業(yè)或產(chǎn)品產(chǎn)生興趣的銷(xiāo)售前景。潛在客戶(hù)對(duì)象用于跟蹤潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的狀態(tài)。

潛在客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)有助于監(jiān)控購(gòu)買(mǎi)情況。在 Salesforce 中，銷(xiāo)售線索必須手動(dòng)輸入，它們可以通過(guò)社交媒體、Web 表單和應(yīng)用程序自動(dòng)生成。

以下是您將在潛在客戶(hù)對(duì)象中查找和管理的內(nèi)容的列表：

• 姓名

• 行業(yè)類(lèi)型

• 鉛源

• 鉛狀態(tài)

• 公司

3.機(jī)會(huì)

這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象是在轉(zhuǎn)換潛在客戶(hù)之后出現(xiàn)的。機(jī)會(huì)對(duì)象是指未決交易或潛在銷(xiāo)售。銷(xiāo)售處理您的賬戶(hù)，并幫助跟蹤從最初的銷(xiāo)售線索到最后階段的銷(xiāo)售進(jìn)度。

機(jī)會(huì)對(duì)象是可能帶來(lái)收入的事件。它包含所有可能產(chǎn)生收入以轉(zhuǎn)換潛在客戶(hù)并關(guān)閉它們的事件。這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象意味著利用潛在的機(jī)會(huì)。

這包括：

• 機(jī)會(huì)名稱(chēng)

• 數(shù)量

• 地位

• 截止日期

• 末期

4.聯(lián)系方式

最后但必不可少的是聯(lián)系。它與賬戶(hù)相關(guān)，由屬于該特定賬戶(hù)的個(gè)人組成。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象保存職位、聯(lián)系電話、姓名和電子郵件地址等信息。

聯(lián)系人可幫助您獲取有關(guān)在該特定組織中工作的每位員工的信息。因此，它可以幫助您跟蹤業(yè)務(wù)人員并有效地與他們溝通。

以下是聯(lián)系人字段列表：

• 員工姓名

• 帳戶(hù)名稱(chēng)

• 鉛源

• 聯(lián)系信息

如果您正在尋找個(gè)性化，Salesforce 自定義對(duì)象適合您。讓我們?cè)谙乱还?jié)中簡(jiǎn)要了解它。

什么是 Salesforce 自定義對(duì)象？

Salesforce 中的自定義對(duì)象是為存儲(chǔ)特定于您組織的要求和流程的信息而創(chuàng)建的自定義對(duì)象。它旨在為您的業(yè)務(wù)捕獲獨(dú)特的數(shù)據(jù)和精確的數(shù)據(jù)。

與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象相反，它是由用戶(hù)手動(dòng)創(chuàng)建并根據(jù)需要添加數(shù)據(jù)。例如，Salesforce 自定義對(duì)象提供公司名稱(chēng)、類(lèi)型等信息。但是您想添加對(duì)您的業(yè)務(wù)至關(guān)重要的合同。

因此，您創(chuàng)建了一個(gè)名為“Contracts”的自定義對(duì)象，它允許您存儲(chǔ)有關(guān)合同信息的信息，例如合同條款、關(guān)聯(lián)聯(lián)系人和到期日期。您還可以跟蹤合同續(xù)簽并確保遵守法律要求。

?? 專(zhuān)業(yè)提示：Salesforce只允許每個(gè)組織有 3,000 個(gè)自定義對(duì)象

換句話說(shuō)，Salesforce 自定義對(duì)象的創(chuàng)建和管理是為了滿(mǎn)足您的業(yè)務(wù)需求。

Salesforce 自定義對(duì)象的組件

讓我們簡(jiǎn)要了解自定義對(duì)象及其 4 個(gè)組件：

1.自定義字段

它在 Salesforce 中存儲(chǔ)超出每個(gè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)字段的附加信息。它有助于捕獲特定于業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)，并允許根據(jù)要求進(jìn)行定制。它包括公式、選項(xiàng)列表和數(shù)據(jù)時(shí)間。

2. 頁(yè)面布局

它定義了 Salesforce 記錄中的字段、列表和相關(guān)部分。它有助于自定義每個(gè)用戶(hù)配置文件和記錄類(lèi)型。此外，它還確保用戶(hù)查看對(duì)他們至關(guān)重要的信息。

3.對(duì)象關(guān)系

它定義了 Salesforce 中相互關(guān)聯(lián)且相關(guān)的各種對(duì)象。對(duì)象關(guān)系用于生成復(fù)雜的數(shù)據(jù)模型和工作流。它包括連接，例如主從關(guān)系、層次關(guān)系和外觀關(guān)系。

4.自定義用戶(hù)界面選項(xiàng)卡

它創(chuàng)建自定義頁(yè)面并允許用戶(hù)從 Salesforce 訪問(wèn)網(wǎng)頁(yè)、自定義對(duì)象以及與外部網(wǎng)站的集成。它將啟用自定義特定功能或數(shù)據(jù)。此外，它有助于添加頁(yè)面布局和不同的自定義配置文件。

您的業(yè)務(wù)是獨(dú)一無(wú)二的——您的 Salesforce 實(shí)例不應(yīng)該也是如此嗎？
我們的銷(xiāo)售人員定制服務(wù)將幫助您通過(guò)適合您業(yè)務(wù)的定制解決方案大獲成功。立即聯(lián)系！

Salesforce 中自定義對(duì)象的行為和類(lèi)型

以下是 Salesforce 自定義對(duì)象的不同方面和類(lèi)型：

1. 外部對(duì)象

它類(lèi)似于自定義對(duì)象，但它們?cè)?Salesforce 組織外部記錄數(shù)據(jù)。外部對(duì)象可以通過(guò) Files Connect 和 Salesforce Connect 進(jìn)行訪問(wèn)。

2.大對(duì)象

它旨在存儲(chǔ)和處理 Salesforce 上的大量數(shù)據(jù)。大對(duì)象提供一致的性能，而不管信息眾多，并為客戶(hù)提供全面的視圖。這些對(duì)象存檔來(lái)自其他自定義大對(duì)象的數(shù)據(jù)，并提供可擴(kuò)展的體驗(yàn)。

3.自定義對(duì)象行為

自定義對(duì)象的行為與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象相關(guān)。它的創(chuàng)建是為了擴(kuò)展組織的數(shù)據(jù)并使用其用戶(hù)界面定義對(duì)象。此外，它允許記錄對(duì)象與其他各種記錄鏈接。

4. 對(duì)象之間的關(guān)系

它表示兩個(gè)對(duì)象之間的關(guān)系；它可以是自定義或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象。對(duì)象中自定義關(guān)系字段之間的不同類(lèi)型的關(guān)系有助于處理數(shù)據(jù)、保護(hù)和取得所有權(quán)。它還有助于有效地管理頁(yè)面布局。

Salesforce 自定義對(duì)象與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象之間的比較

出于不同的原因?qū)嵤?Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象和自定義對(duì)象。但是，比較將使選擇適合您的業(yè)務(wù)需求的產(chǎn)品變得更加容易。

以下是自定義對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象之間的區(qū)別：

何時(shí)使用 Salesforce 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象？

• 該組織只需要標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象之外的其他字段或自定義。

• 利用預(yù)構(gòu)建的功能來(lái)創(chuàng)建和管理數(shù)據(jù)。

• 利用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象處理文件、協(xié)作和跨團(tuán)隊(duì)共享數(shù)據(jù)。

• 用于遵循傳統(tǒng)的渠道流程，例如商機(jī)、潛在客戶(hù)和已完成的交易。

• 非常適合管理主要信息，例如客戶(hù)、潛在客戶(hù)和聯(lián)系人。

通過(guò)我們的專(zhuān)家集成服務(wù)最大限度地發(fā)揮您的 Salesforce 能力
讓我們通過(guò)我們的Salesforce 集成服務(wù)幫助您釋放 Salesforce 的全部潛力。與我們預(yù)約電話！

何時(shí)使用 Salesforce 自定義對(duì)象？

• 當(dāng)您的組織需要擴(kuò)展的標(biāo)準(zhǔn)功能并需要 Salesforce 定制以滿(mǎn)足特定業(yè)務(wù)需求時(shí)使用。

• 要求在專(zhuān)門(mén)的儀表板或報(bào)告中靈活地記錄更多信息。

• 當(dāng)您需要將外部系統(tǒng)或第三方應(yīng)用程序與 Salesforce 集成時(shí)。

• 用于管理復(fù)雜數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)點(diǎn)之間的處理。

• 利用定制化程度更高的用戶(hù)界面并跟蹤自定義業(yè)務(wù)流程。

Salesforce 對(duì)象與其他 Salesforce 功能的集成

Salesforce 對(duì)象很容易與不同的功能集成，以簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程并提高效率。以下是示例：

1. 報(bào)告和儀表板

您可以在 Salesforce 儀表板上創(chuàng)建報(bào)告并顯示各種對(duì)象的數(shù)據(jù)。它有助于分析來(lái)自多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)并深入了解績(jī)效。

2.對(duì)象關(guān)系

通過(guò)集成，對(duì)象可以通過(guò)多種類(lèi)型相關(guān)聯(lián)，例如查找、主詳細(xì)信息和層次結(jié)構(gòu)。它使用戶(hù)能夠考慮記錄并輕松訪問(wèn)數(shù)據(jù)。

3.工作流程

它允許用戶(hù)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)執(zhí)行特定任務(wù)。它有助于創(chuàng)建工作流規(guī)則并根據(jù) Salesforce 中的相關(guān)記錄發(fā)送電子郵件警報(bào)。

4. 定制應(yīng)用

Salesforce 對(duì)象集成到自定義應(yīng)用程序中。集成可幫助用戶(hù)在一個(gè)地方訪問(wèn)和修改大量對(duì)象的數(shù)據(jù)。

5.確保數(shù)據(jù)

通過(guò)集成，該軟件可確保合并數(shù)據(jù)并防止用戶(hù)輸入不正確的數(shù)據(jù)。此外，確認(rèn)數(shù)據(jù)已按要求記錄。

結(jié)論