在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中使用 CRM 是向最終客戶提供更好客戶服務(wù)的最佳方式。它確保您組織的客戶支持走上正軌，最終帶來(lái)豐厚的業(yè)務(wù)回報(bào)，并推動(dòng)您的團(tuán)隊(duì)提供令人難忘的客戶支持。借助 CRM，企業(yè)可以快速關(guān)注客戶并做出響應(yīng)，從而提高客戶參與度和銷售額。

客戶支持和 CRM 是最強(qiáng)大的組合之一，可以帶來(lái)銷售轉(zhuǎn)化、提高客戶滿意度和令人驚嘆的體驗(yàn)。Zendesk 與 Salesforce 的集成是這種強(qiáng)大組合的堅(jiān)如磐石的例子之一。

Zendesk 支持是一個(gè)著名的票務(wù)系統(tǒng)，專門(mén)設(shè)計(jì)用于跟蹤、確定優(yōu)先級(jí)和解決客戶支持交互。Zendesk for Salesforce 集成是眾多有價(jià)值且有益的集成中的第一個(gè)，企業(yè)可以通過(guò)這些集成無(wú)縫地完成大部分與銷售相關(guān)的目標(biāo)。

你有沒(méi)有想過(guò)它是如何工作的？Zendesk 如何支持與 Salesforce 銷售云的集成？這篇文章將帶您完成有關(guān)我們?nèi)绾螌?Zendesk 與 Salesforce 集成的詳細(xì)步驟。

所以不用多說(shuō)，讓我們開(kāi)始吧——

Zendesk 與 Salesforce 集成

在您的組織中，如果您的支持團(tuán)隊(duì)使用 Zendesk 而您的銷售團(tuán)隊(duì)使用 Salesforce。您希望他們輕松協(xié)作和共享信息；每個(gè)團(tuán)隊(duì)都使用他們喜歡的工具；在這里，你做什么？

如今，銷售支持已成為 Zendesk 輕松解決 Salesforce 集成的常見(jiàn)場(chǎng)景。通過(guò)結(jié)合這兩個(gè)出色的工具，您可以將兩個(gè)面向客戶的團(tuán)隊(duì)帶到同一頁(yè)面上。具體來(lái)說(shuō)，集成可以讓您的銷售團(tuán)隊(duì)-

• 從這兩種工具完全訪問(wèn)銷售和支持?jǐn)?shù)據(jù)

• 在銷售和支持之間創(chuàng)建一個(gè)始終在接收器中的單一共享客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。

用于 salesforce 集成的 zendesk 將您的 salesforce 帳戶與您的 zendesk 帳戶連接起來(lái)，使團(tuán)隊(duì)可以輕松實(shí)現(xiàn)清晰的透明度和順暢的溝通。

該集成使您的團(tuán)隊(duì)可以在其銷售人員帳戶中輕松查看 zendesk 票證。Salesforce 的 zendesk 集成非常靈活；它允許您選擇唯一適合您的業(yè)務(wù)的功能。

您將從 Zendesk 與 Salesforce 的集成中獲得哪些好處？

Zendesk 與 Salesforce 的集成通過(guò)提供對(duì)客戶數(shù)據(jù)和見(jiàn)解的可見(jiàn)性來(lái)實(shí)現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)和支持團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作。除此之外，它還提供其他重要優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)肯定會(huì)幫助您提供比以往更好的客戶體驗(yàn)。以下是 Salesforce 與 Zendesk 集成的最大好處 -

• 它允許在 Salesforce 中從客戶、機(jī)會(huì)、潛在客戶或聯(lián)系人頁(yè)面查看 Zendesk 工單。

• 它將在 Salesforce 中的一個(gè)位置維護(hù)所有客戶數(shù)據(jù)，并允許團(tuán)隊(duì)通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步從 Salesforce 或 Zendesk 訪問(wèn)這些數(shù)據(jù)。

• Salesforce 集成還允許您將客戶信息從 Salesforce 同步到支持部門(mén)。

• 語(yǔ)言不是 Zendesk Salesforce 集成的障礙

• 它使您能夠根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求定制其功能

• 它帶有無(wú)縫和自動(dòng)更新，并為 Salesforce Lightning 提供全面支持

• 它將兩個(gè)關(guān)鍵團(tuán)隊(duì)（即銷售和支持）集中到一個(gè)地方

但是，故事并沒(méi)有就此結(jié)束；每個(gè)硬幣都有兩個(gè)面。一方面，它提供了如此巨大的好處，另一方面也有一些局限性。

Zendesk 與 Salesforce 集成的局限性

您需要了解并非所有集成都可以執(zhí)行每項(xiàng)任務(wù)。如果我們?cè)谶@里談?wù)撓拗?，集成不支?-

• Salesforce 中的個(gè)人帳戶需要公司帳戶

• 沒(méi)有 API 權(quán)限的 Salesforce 組織

• Streamline API 上的 Salesforce 集成

• Zendesk 中不保留 Salesforce 層次結(jié)構(gòu)

• Zendesk面臨數(shù)據(jù)導(dǎo)出挑戰(zhàn)

繼續(xù)，讓我們看看 Zendesk 支持如何與 Salesforce 集成？

如何將 Zendesk 支持與 Salesforce 集成？

您需要在這里記下的最重要的事情是-

基本要求：

zendesk與 Salesforce 的集成僅在您使用 Salesforce 版本時(shí)才有效，這些版本是 -

• 表現(xiàn)

• 開(kāi)發(fā)商

• 無(wú)限

• 企業(yè)

• 具有 Salesforce API 權(quán)限的其他版本

將 Zendesk 與 Salesforce 集成所需的第二件事是管理員。您必須有 Zendesk 支持管理員和 Salesforce 管理員才能設(shè)置集成。

如果您使用的是 Zendesk 主機(jī)映射功能，則需要配置托管 SSL。

Zendesk 與 Salesforce 集成涉及的步驟

但是，設(shè)置過(guò)程看似簡(jiǎn)單，實(shí)則不然；它涉及一系列任務(wù)，例如-

1. 檢查您的 Salesforce 會(huì)話設(shè)置
2. 將 Zendesk 連接到 Salesforce
3. 在 Salesforce 中設(shè)置用戶對(duì) Zendesk 票證的訪問(wèn)權(quán)限

檢查 Salesforce 會(huì)話設(shè)置：

1. 您需要登錄到您的 Salesforce 帳戶
2. 在 Salesforce 中，單擊右上窗格中的齒輪，您將看到一個(gè)選項(xiàng)設(shè)置；單擊它
3. 單擊設(shè)置后，將打開(kāi)一個(gè)新窗口，您將在其中找到設(shè)置選項(xiàng)
4. 在設(shè)置下，單擊安全性，您將看到會(huì)話設(shè)置選項(xiàng)
5. 在會(huì)話設(shè)置中 - 您會(huì)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)選項(xiàng)-

• 將會(huì)話鎖定到發(fā)起會(huì)話的 IP 地址

• 將會(huì)話鎖定到首次使用它們的域

確保不要選擇第一個(gè)選項(xiàng)。

此過(guò)程將幫助您禁用鎖定到 IP 地址的 Salesforce 會(huì)話。

將 Zendesk 連接到 Salesforce

1. 您需要在 Zendesk 上創(chuàng)建一個(gè)帳戶。為此，您可以訪問(wèn) https://www.zendesk.com/login/ 的官方網(wǎng)站。
2. 創(chuàng)建帳戶后，將自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)用戶名并顯示在您的屏幕上。
3. 獲取用戶名后，登錄頁(yè)面會(huì)獲取你的域名。
4. 在您的 Salesforce 帳戶中，您將看到一個(gè)應(yīng)用程序啟動(dòng)器選項(xiàng)，其中包含多個(gè)不同的應(yīng)用程序。
5. 從該應(yīng)用程序啟動(dòng)器中，您需要選擇“銷售應(yīng)用程序”選項(xiàng)。

6. 打開(kāi)銷售應(yīng)用程序后，您將在頂板上看到各種選項(xiàng)，如商機(jī)、潛在客戶、客戶、主頁(yè)、文件、任務(wù)、市場(chǎng)活動(dòng)等。
7. 從頂部欄中選擇一個(gè)選項(xiàng)來(lái)顯示您的 Zendesk 票證。例如，您選擇了“帳戶”選項(xiàng)。
8. 點(diǎn)擊賬戶；您將看到一個(gè)選項(xiàng)頁(yè)面布局和稍后的編輯布局。
9. 在頁(yè)面布局中，可以使用視覺(jué)力頁(yè)面、畫(huà)布應(yīng)用程序、報(bào)表圖表、組件和相關(guān)列表等選項(xiàng)。
10. 選擇 Visual force pages 并將 zendesk 帳戶添加到 Zabdesk 票證的編輯布局
11. 保存布局
12. 刷新它，現(xiàn)在返回到您的 Zendesk 帳戶
13. 在 zendesk 帳戶中，單擊設(shè)置。
14. 打開(kāi)設(shè)置后，單擊擴(kuò)展>>CRM>>連接到 Salesforce。
15.刷新它；它會(huì)自動(dòng)將您帶到 Salesforce 帳戶并將您的 Zendesk 與 Salesforce 連接起來(lái)。

要了解有關(guān)在 Salesforce 中訪問(wèn) Zendesk 票證的更多信息，請(qǐng)隨時(shí)與我們的 Salesforce 專業(yè)人員聯(lián)系。

熱門(mén)整合

在這里，我們提到了一些在市場(chǎng)上要求很高的流行集成 -

• 在 Zendesk 中為 Salesforce 中的新自定義對(duì)象添加工單

• 在 Salesforce 中為 Zendesk 中的新工單添加注釋

• 在 Salesforce 中的新聯(lián)系人上添加或更新 Zendesk 中的用戶

• 在 Salesforce 中的新潛在客戶上在 Zendesk 中添加或更新用戶

• 在 Zendesk 中針對(duì) Salesforce 中的新自定義對(duì)象添加或更新用戶

現(xiàn)在試試！

最后的話

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