使用 Salesforce Financial Services Cloud 釋放財富管理的機(jī)會
今天的商業(yè)世界更強(qiáng)調(diào)管理關(guān)系，無論是客戶關(guān)系、銷售、營銷還是財務(wù)；這些公司正在大力投資于這些關(guān)系以實現(xiàn)更好的增長。云技術(shù)的出現(xiàn)為快速與客戶和客戶建立關(guān)系打開了大門。促進(jìn)這種關(guān)系的強(qiáng)大平臺之一是 Salesforce。Salesforce 無疑是最好的 CRM 平臺之一，可幫助企業(yè)通過其各種解決方案獨(dú)特地維護(hù)業(yè)務(wù)聯(lián)系。這個CRM平臺對銷售和市場等部門有很大的幫助，怎么能丟下財務(wù)部門呢？旨在改變財富管理未來的平臺。
Salesforce最早推出的金融服務(wù)云平臺是支持財富管理的，但到今天已經(jīng)不止于此了。目前，該平臺幫助企業(yè)與富?？蛻暨M(jìn)行更個性化的互動，自動化日常流程，避免錯失新客戶機(jī)會，隨時隨地提供定制服務(wù)。
這篇博文考慮了在您的業(yè)務(wù)流程中使用 Salesforce 金融服務(wù)云平臺的概念和好處。
因此，事不宜遲，讓我們開始吧-
Salesforce 金融服務(wù)：什么和為什么？
由 Salesforce 提供支持的 Financial Services Cloud 是一個集成平臺，旨在推動更牢固、更持久的財務(wù)關(guān)系。金融服務(wù)平臺被認(rèn)為是財富管理的未來，因為它通過主動跟蹤、提醒組織注意客戶的需求來加深金融關(guān)系。
該平臺通過避免收集客戶信息并將更多時間花在他們擅長的事情上，例如基于目標(biāo)的建議和投資建議，幫助財務(wù)顧問節(jié)省時間和精力，最終幫助客戶發(fā)展業(yè)務(wù)。
你會得到-
將夢想與客戶目標(biāo)相匹配的機(jī)會
獲取您的業(yè)務(wù)簿的 360 度概覽
自動化日常流程
隨時隨地通過任何設(shè)備與客戶聯(lián)系
順利管理客戶的整個財務(wù)生活。
使用 Salesforce Financial Services Cloud 的優(yōu)勢
1. 線索追蹤
在金融領(lǐng)域，有必要密切關(guān)注潛在客戶和推薦人，而金融服務(wù)云將使您能夠無縫地做到這一點(diǎn)。金融服務(wù)云附帶強(qiáng)大的生產(chǎn)力工具和集成的合作伙伴應(yīng)用程序，可幫助您的金融專業(yè)人員智能跟蹤所有線索和推薦。從創(chuàng)建到轉(zhuǎn)換，該團(tuán)隊將更新其 FSC 帳戶中的每一步。
2. 行動計劃
金融服務(wù)云消除了團(tuán)隊成員之間關(guān)于任務(wù)和行動的信息亭或溝通不暢。該平臺提供高級行動計劃功能，可自動執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)及其截止日期，以滿足特定目標(biāo)。這些任務(wù)會根據(jù)團(tuán)隊成員的個人資料和能力自動分配給他們，并確保合規(guī)性。它還允許組織了解其行動計劃的進(jìn)展情況。
3. 顧問分析
Salesforce 金融服務(wù)云附帶一個分析儀表板和報告，可幫助財務(wù)顧問為其客戶提供更明智的決策，從而幫助他們實現(xiàn)增長和收入。它允許金融機(jī)構(gòu)根據(jù)他們的業(yè)務(wù)需求定制他們的報告或儀表板。分析由尖端技術(shù)人工智能提供支持，使該平臺更加可靠和準(zhǔn)確，可以做出更好的財務(wù)決策。FSC 有多種版本，是組織財務(wù)之旅的絕佳補(bǔ)充。
4. 一站式數(shù)據(jù)模型管理平臺
借助金融服務(wù)云，財務(wù)顧問可以輕松管理業(yè)務(wù)、客戶數(shù)據(jù)模型、家庭模型、個人數(shù)據(jù)模型賬戶或個人賬戶數(shù)據(jù)模型——平臺排列關(guān)系，包括-賬戶-聯(lián)系人關(guān)系、賬戶-賬戶關(guān)系和接觸-接觸關(guān)系。
5.標(biāo)準(zhǔn)化下一級客戶服務(wù)
組織在擁有 SFC 后獲得的最顯著好處之一是直觀的客戶服務(wù)?？蛻艨偸瞧谕麖钠髽I(yè)獲得更多，包括有益的建議、快速的響應(yīng)、無障礙的溝通等等。Salesforce 金融服務(wù)使公司能夠滿足所有這些要求。為了提供直觀的體驗，SFC 跟蹤所有活動，可視化客戶關(guān)系、來源、推薦，簡化利益相關(guān)者之間的協(xié)調(diào)，并提供完全的透明度。
6. 增加參與度
無論是利益相關(guān)者、員工還是您的最終客戶，SFC 都能將參與度提高到一個很高的水平。它釋放了新機(jī)會的財富；強(qiáng)大的功能為企業(yè)提供了出色的數(shù)字參與。自動化和人工智能使這個平臺比其他平臺要求更高。通過利用 AI 的力量，該平臺提供可靠且值得信賴的分析，最終有利于組織做出更明智的決策。
另一方面，自動化減少了人為錯誤，使財務(wù)顧問的工作更易于訪問和分類。它將員工從繁瑣的手動任務(wù)中解放出來，讓他們更加專注于留住新客戶。
JTC plc：Salesforce 金融服務(wù)成功案例
最后的話
財富管理、零售銀行、企業(yè)銀行、保險和資本市場是涵蓋關(guān)鍵金融活動的重要部分。金融服務(wù)云作為所有這些機(jī)構(gòu)的強(qiáng)大工具，不僅可以節(jié)省他們的時間和金錢，還可以提高他們的工作效率。
金融云之旅幫助顧問在競爭激烈的市場中領(lǐng)先一步。因此，如果您是一家金融機(jī)構(gòu)并計劃為您的企業(yè)打開財富管理的新大門，請在您的新旅程中使用Salesforce 金融云邁出一步。立即在您的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中實施 SFC，看看您的企業(yè)將如何在短時間內(nèi)創(chuàng)造奇跡。
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